Column

CRM-koppelingen, wat kan een financieel adviesbureau ermee?

Door |2019-11-21T09:41:39+00:00november 21st, 2019|Column|

In deze tijd zijn kantoortijden grotendeels voor fysieke afspraken, want klanten communiceren 24 uur per dag. De huidige consument vergt nou eenmaal op een andere manier aandacht. Banken spelen hierop in door producten als hypotheek-binnen-een-week of een “finaal akkoord binnen vier uur” aan te bieden. Dit klinkt natuurlijk erg interessant voor de snelle consument, ofwel ‘de millennial’.

Auteur: Narasja van Maanen, Senior Sales Representative bij Faster Forward

Je wil natuurlijk ook de taal van je klanten spreken. En dit ook op een efficiënte manier organiseren binnen je advieskantoor. Gelukkig zijn er […]

3 tips: verzekeringen adviseren bij bestaande klanten

Door |2019-11-15T12:45:42+00:00november 15th, 2019|Column|

Adviseurs hebben de (zorg)plicht om aandacht te besteden aan de verzekeringen in hun portefeuille. Logisch natuurlijk, maar wat zijn dan de zaken waar je op moet letten? En hoe geeft je binnendienst hier eenvoudig invulling aan, zonder dat het te veel tijd kost? Om hier voor een deel antwoord op te geven, geef ik je in deze column 3 tips waar je als binnendienstmedewerker rekening mee kan houden.

Wens klanten een fijne verjaardag

Door |2019-11-06T11:27:10+00:00november 6th, 2019|Column|

Klanten feliciteren met hun verjaardag. Iets wat enorm simpel is, maar waar toch niet alle financieel advieskantoren gebruiken van maken. Dat is zonde, het felicitatie-moment is juist een mooie inhaker om weer eens in contact te komen met je klant. Bovendien kan het in ieder CRM-systeem eenvoudig worden uitgevoerd. Daarnaast kun je in een felicitatie e-mail iets extra's aanbieden, wat het advieskantoor weer commercieel voordeel oplevert. Een win-win-situatie dus.

Column: Het belang en de voordelen van een goed ingerichte digitale werkplek

Door |2019-10-31T13:36:11+00:00oktober 31st, 2019|Column|

Er is al veel geschreven over de digitale werkplek, die vaak met hippe termen als ‘workplace agility’, ‘online collaboration tools’ en ‘digital workplace efficiency’ in verband wordt gebracht. Deze termen zijn gebaseerd op de mogelijkheid om snel, naadloos en coherent te werken. De digitale werkplek is simpelweg een omgeving waarin iemand zijn werk uitvoert. En dat vanaf elke denkbare locatie en op ieder gewenst moment. In deze column zet ik de 5 voordelen van een goed ingerichte digitale werkplek uiteen, zodat u onder andere de productiviteit van de medewerkers en de klantgerichtheid kunt verhogen.

Column: Toenemend belang van onderhoud

Door |2019-10-24T08:13:53+00:00oktober 22nd, 2019|Column|

Softwaretools maken het mogelijk om binnen de bestaande portefeuille te filteren op verschillende typen en eigenschappen van producten. Door selecties te maken, krijg je inzicht in lopende producten en diensten waarop je vervolgens kunt acteren. Maar waar kunnen binnendienstmedewerkers de portefeuille precies op controleren? En wat levert dat dan op voor die klant?