Geef je kennis én netwerk een boost

Digitale transformatie

De digitale transformatie versimpelt in hoog tempo het backofficeproces. De klant kan steeds efficiënter en sneller bediend worden.
Deze ontwikkeling knaagt aan de rol van de backoffice-medewerker. Een functie die – als we nu niets doen – op termijn geheel zal verdwijnen. Maar de medewerker wil zijn baan behouden en de adviseur/eigenaar wil zijn medewerker met veel knowhow niet kwijtraken!

Tijd om in actie te komen. De backoffice-medewerker moet de verantwoordelijkheid krijgen over de frontoffice en het beheer van de klantdatabase. Daarbij zal de oude binnendienst zich steeds meer ontpoppen als steunpilaar voor de commercie. Een logisch gevolg van de verschuiving die in de komende jaren zal plaatsvinden van offline naar online customer service én van functionele naar emotionele klantbeleving.

Er zal dus een transitie van administratief gedreven backoffice-medewerker naar commercieel gedreven talent moeten plaatsvinden. Een spin in het web die de klantportefeuille en de individuele klantwens beter kent dan dat de adviseur deze kent. Het advieskantoor creëert hiermee een proactieve klantbenadering die naadloos aansluit bij de zorgplicht die voortvloeit uit de Wft. Zo ontstaat de nieuwe functie van Client Officer (CO)

De Client Officer,
met de afkorting CO achter zijn naam

Het Informatiecentrum

Is het kloppend hart – het informatiecentrum – van het bedrijf

Chemie

Vormt de chemie tussen vraag en acceptatie en richt zich voornamelijk op het goed functioneren van het bedrijf

Verantwoordelijkheid

Heeft een brede verantwoordelijkheid naar de directie en is een fundament voor de commercie

Relaties Onderhouden

Onderhoudt een directe relatie met de cliënt en is een vangnet voor commercie

Databeheer

Beheert data, kent de ins and outs van de in-/externe softwaresystemen

Resultaat

Weet informatie naadloos op elkaar af te stemmen om tot het beoogde resultaat te komen

Back-up

Is een back-up van de financieel adviseur; deze zijn nooit geheel van elkaar te scheiden

Managet de Portefeuille

Managet de portefeuille en creëert zo de waarde die de client waardeert

Clientofficer.nl

Het nieuwe kennisplatform voor winstgevend klantbeheer.

Wat biedt het kennisplatform Clientofficer.nl?

Het nieuwe kennisplatform voor winstgevend klantbeheer.

Om zijn werk goed te kunnen doen, moet de CO beschikken over productkennis én klantgerichte vaardigheden. Daarvoor heeft TRIPLE i (uitgever van onder andere de magazines Cash en InFinance en organisator van HypoVak en de BeleggersFair) in samenwerking met gerenommeerde geldverstrekkers, opleiders, ICT branche, hypotheekkantoren en financieel adviseurs een uniek kennisplatform

ontwikkeld: Clientofficer.nl.
Het platform biedt onder andere webinars, nieuwsbrieven en e-magazines die uw medewerkers alle informatie geven die nodig is om CO te worden. Door het afleggen van een examen wordt de medewerker officieel gecertificeerd. Tijdens HypoTop in november maken alle CO’s kans op de Client Officer Award.

Kernpunten opleiding Client Officer

Meld je aan voor het kennisplatform clientofficer.nl.

Doe je dat nu, dan betaal je slechts het eerste jaar € 25,00 (exl.BTW) i.p.v. € 75,00 (exl.BTW) voor het lidmaatschap als CO!
Eerst meer weten? Stuur een e-mail naar info@clientofficer.nl. We helpen je graag verder.

Meld je nu aan

Het 1e grote event voor Client officers:

HypoTop is de vakbeurs waar Client Officers elkaar ontmoeten en de opgedane kennis en ervaring delen. Het event is tevens de plek waar de functie van CO meer verdieping krijgt.
Wat kan de CO verwachten: educatie; professionals die hun ervaring en kennis delen; geldverstrekkers die transparant hun acceptatieproces

tonen; een update van softwarespecialisten en marketeers die de laatste socialmediatrends bespreken. Dit alles met een actieve bijdrage van de CO’s die tijdens deze sessies hun ervaringen delen en zich mengen in discussies. HypoTop maakt van elke CO een Hypotopper!
Binnenkort kan hiervoor ingeschreven worden.