Weet wat je klant wil met de Actiefbeheerscan
Effectiever beheer van de portefeuille prijkt opnieuw hoog op de to-do lijst van advieskantoren. Deels vanwege de wettelijk plicht tot nazorg. Steeds meer om als kantoor positief in beeld te blijven bij de relaties. Om hen op het juiste moment een passend vervolg-advies te geven. Maar hoe organiseer je dat?