De curatoren van Conservatrix verwachten dit najaar de verzekeringsportefeuille met 70.000 lopende verzekeringen over te dragen aan Waard Leven NV (dochter van Chesnara Plc). De overname gaat opnieuw gepaard met forse ingrepen op de aanspraken van polishouders.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept financiële ondernemingen op meer oog te hebben voor ‘doorlopende ondersteuning’ na verkoop van een financieel product. De toezichthouder heeft drie principes geformuleerd die kunnen helpen bij het opzetten van dienstverlening rond actief klantbeheer. Tevens beschrijft de toezichthouder het verschil tussen adviseren en informeren.
Effectiever beheer van de portefeuille prijkt opnieuw hoog op de to-do lijst van advieskantoren. Deels vanwege de wettelijk plicht tot nazorg. Steeds meer om als kantoor positief in beeld te blijven bij de relaties. Om hen op het juiste moment een passend vervolg-advies te geven. Maar hoe organiseer je dat?
