Adfiz-kantoren in 2023 gefocust op actief klantbeheer
Actief klantbeheer staat weer terug bovenaan de prioriteitenlijstjes van advieskantoren die de Adfiz Nieuwjaarspeiling hebben ingevuld.
‘DVD wordt begin 2023 vervangen door vergelijkingskaart’
Het Ministerie van Financiën heeft onlangs een besluit ter consultatie voorgelegd waarin is opgenomen dat het huidige dienstverleningsdocument (DVD) voor complexe producten, per begin 2023 wordt vervangen door de vergelijkingskaart.
Adfiz lanceert kennisportaal klimaatrisico’s
Adfiz lanceert het kennisportaal Klimaatrisico’s waarmee advieskantoren samen met klanten aan de slag kunnen. Belangrijk onderdeel van het kennisportaal is de analyse die Poliskraker in opdracht van Adfiz heeft gemaakt van polisvoorwaarden die gaan over klimaatrisico’s.
Grote Digitaliseringsenquête adviessector
Adfiz en de Contactgroep Automatisering (CGA) starten gezamenlijk de 'Grote Digitaliseringsenquête'. Daarmee willen zij in kaart brengen waar voor adviseurs de grootste kansen en uitdagingen liggen om digitale ondersteuning te verbeteren in het adviesproces, in het klantbeheer en voor de compliance.
Adfiz Nieuwjaarspeiling: Actief Klantbeheer top-5 prioriteit
Actief beheer van de klantportefeuille blijft voor 7 op de 10 advieskantoren een top-5 prioriteit. Dat en meer is te lezen in de jaarlijkse Adfiz Nieuwjaarspeiling. “Kleine kantoren koppelen hier vaker een groeifocus binnen bestaande klanten aan. Efficiency blijft belangrijk, maar heeft bij de wat grotere kantoren meer prioriteit. Opvallend is de toegenomen aandacht voor communicatie over de dienstverlening, die onafhankelijk van kantoorgrootte bij twee keer zo veel kantoren top-5 prioriteit is geworden.”
Adfiz: ‘Toezicht in onderhoudsfase niet beperken’
In december publiceerde de AFM haar interpretatie van informeren en adviseren. Volgens Adfiz worden met de nieuwe interpretatie vrijwel alle onderhoudsadviezen voor de Wft onder de noemer ‘informeren’ gebracht. Dat heeft volgens de brancheorganisatie grote gevolgen voor de onderhoudsdienstverlening.