Middels een pilot start Obvion binnenkort met de uitrol van haar nieuwe propositie, waarbij bestaande klanten in de Mijnomgeving door alleen een recente salarisstrook en eventueel een UWV verzekeringsbericht te uploaden, onder voorwaarden volledig geautomatiseerd een duurzaamheidsdepot van maximaal 9.000 euro kunnen aanvragen. Een taxatierapport is niet nodig.
De redactie van Client Officer magazine bezocht voor deze nieuwe editie Zeevat hypotheken & verzekeringen en sprak daar met binnendienstmedewerker Petra Zeevat en binnendienstmedewerker in opleiding Tjarda Lutke. Niet haar branchekennis, maar haar klantgerichtheid was voor het kantoor doorslaggevend in de keuze voor Tjarda. Petra Zeevat: “Klantgerichtheid kun je jezelf niet aanleren. Dat zit in je of niet.”
Bureau DFO ziet de waarde van assurantieportefeuilles stijgen. Binnen de portefeuille wint het onderdeel hypotheken duidelijk terrein en ook het aantal abonnementen neemt toe. De staat van onderhoud en nazorg is voor kopers van een portefeuille vaker doorslaggevend voor een ja of nee.
Actief beheer van de klantportefeuille blijft voor 7 op de 10 advieskantoren een top-5 prioriteit. Dat en meer is te lezen in de jaarlijkse Adfiz Nieuwjaarspeiling. “Kleine kantoren koppelen hier vaker een groeifocus binnen bestaande klanten aan. Efficiency blijft belangrijk, maar heeft bij de wat grotere kantoren meer prioriteit. Opvallend is de toegenomen aandacht voor communicatie over de dienstverlening, die onafhankelijk van kantoorgrootte bij twee keer zo veel kantoren top-5 prioriteit is geworden.”
Wat gaat 2022 ons brengen? Wat doet de woningmarkt? Hoe ontwikkelt de rente zich? Experts Paul de Vries (Woningmarktexpert Kadaster), Tom van der Geest (Consultant hypotheekindustrie Hypsotech) en Michiel Meijer (Directeur Van Bruggen Adviesgroep) delen op woensdag 9 maart van 12.00 tot 13.00 uur hun visie in de live-uitzending ‘Beterweters blikken vooruit’. Daarin gaan ze ook de strijd met elkaar aan om de felbegeerde titel grootste beterweter 2022.
In de beveiligde Figlo MijnKluis-klantomgeving kan een adviseur op afstand inzicht geven in de huidige financiële situatie. Daarnaast is het mogelijk om ter voorbereiding op een adviesgesprek, de klant hier alvast vragen zijn of haar gegevens te laten invullen. Het zijn slechts enkele toepassingen van een tool die al 20 jaar innovatief is.
Tussen oktober 2021 en januari 2021 heeft onderzoeksbureau Blauw Research op initiatief van het branche initiatief Actief Klantbeheer onderzoek gedaan naar de inzet van actief klantbeheer op advieskantoren en welke belemmeringen daarbij worden ervaren. De onderzoeksresultaten worden op dit moment nog verwerkt en binnenkort gepresenteerd. Het is de bedoeling dat dit onderzoek periodiek wordt herhaald.
Nederlandse vrouwen hebben vaak het gevoel dat ze niet begrepen worden door hun financiële adviseur of dat financiële dienstverlening niet aansluit bij hun behoeften. Zo vindt bijna driekwart van de vrouwen met een krappe beurs dat banken hen onvoldoende kunnen helpen met het op orde krijgen van hun financiën, terwijl 40% van de mannen in een vergelijkbare situatie vindt dat banken dit wél kunnen. Het is voor het eerst dat in Nederland grootschalig onderzoek is gedaan naar inclusief bankieren.
Het aantal jonge huizenkopers dat in 2021 een (deels) aflossingsvrije hypotheek heeft aangevraagd, is met ruim een kwart gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. Onder jonge huizenbezitters tot 35 jaar is het aantal aflossingsvrije hypotheken dat zij hebben aangevraagd voor het oversluiten of verbeteren van de woning zelfs gegroeid met ruim 115%. Door een deel van hun hypotheek aflossingsvrij af te sluiten, kunnen zij hun maandlasten aanzienlijk verlagen.
DAK Intermediairscollectief zet haar leden in hun kracht, benadrukt algemeen directeur Tim Rijvers in gesprek met InFinance. Met de introductie van de binnendienst-op-afstand-functionaliteit Binco trekt DAK die belofte breder. Binco is ‘Powered by DAK’ en beschikbaar voor alle advieskantoren in Nederland.
