Actief klantbeheer moet zeker gebeuren. Echter de stap van lekker bezig zijn met nieuwe klanten en ook nog eens tijd besteden aan de bestaande klanten is een lastige. Tegelijkertijd is het fantastisch als je van bestaande klanten opnieuw het vertrouwen krijgt om hen te helpen bij hun financiële handel en wandel. En daar ook nog eens een beloning voor te ontvangen.
Advieskantoren beoordelen de financiële software van Faster Forward Elements (administratiesoftware), FinRust (adviessoftware/financiële planning) en My TP (vergelijkingssoftware) als beste. Dat blijkt uit het jaarlijks terugkerende DFO Onderzoek Financiële Software. Naast het beoordelen van de pakketten, blijkt dat respondenten niet de hoogste prioriteit geven aan digitale veiligheid.
De AFM wijst opnieuw op het risico dat sommige huishoudens betalingsverplichtingen hebben, die bij het bepalen van de maximale financieringslast om verschillende redenen niet worden meegenomen door hypotheekverstrekkers. Specifiek wijst de toezichthouder op gebrekkige registratie van bepaalde kredietvormen. Zo zou de AFM onder andere graag zien dat de studieschuld wordt geregistreerd in het Centraal Krediet Registratiesysteem van het Bureau Krediet Registratie.
Schuif tijdens HypoTop (10 t/m 28 mei) gezellig aan bij onze virtuele ontbijttafel! In een ongedwongen sfeer kun je jouw ervaringen en uitdagingen delen en leer je van de ervaringen van je mede-Client Officers. Tijdens de HypoTop-maand wordt tweemaal een Online Client Officers ontbijt georganiseerd. Benieuwd hoe jouw mede-Client Officers het doen? Of wil je jouw ervaringen delen? Neem dan deel aan dit exclusieve online ontbijt.
DAK en Yellowtail breiden hun strategische samenwerking uit met softwareleverancier Figlo. Door het online platform Mijn Hypotheekdossier te koppelen aan het adviespakket Figlo Hypotheken wordt volgens de partijen voor hypotheekadviseurs een efficiëntere werkwijze gerealiseerd en richten ze zich samen op nieuwe ontwikkelingen in het hypotheekproces.
Sinds dit jaar mag voor het AOW-gat onder voorwaarden een lichtere inkomenstoets worden toegepast. De regeling geldt voor partners die een hypotheekaanvraag doen en van wie minimaal een partner binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt. Sommige geldverstrekkers hanteren dit beleid ook voor hypotheken zonder NHG.
Hypotheekplatform Independer signaleert dat in 2020 meer starters kozen voor een deel aflossingsvrij bij het samenstellen van hun hypotheek dan in 2019. Zij lieten de mogelijkheid tot belastingaftrek hiermee bewust links liggen. Die krijgen starters namelijk alleen op een annuïtaire of lineaire hypotheek waar aflossen verplicht is.
Brondata kan waarde bieden bij onder andere actief klantbeheer en het hypothekenproces. Tijdens deze HypoTop-masterclass op 17 mei vertellen we je alles over het toepassen van brondata binnen het advieskantoor.
Brondata: de standaard van morgen. Het klinkt als een ‘ver-van-mijn-bed-show`. Maar als je het jargon passeert, zie je dat het praktisch toepassen van brondata eigenlijk heel laagdrempelig is en nieuwe mogelijkheden biedt.
In deze masterclass vertellen Auke Dirkmaat en Tim Bijvoet van Ockto je alles over het toepassen van brondata binnen het advieskantoor. Wat is brondata nou precies? Hoe kom je […]
Tijdens dit HypoTop-webinar zien we hoe jullie advieskantoor kan profiteren van adverteren in Google. Ook leer je welke rol jij hier zelf in kan spelen.
90% van de doelgroep die in de markt is voor een financieel product oriënteert zich voor advies eerst online. Hoe bereik je deze gericht zoekende doelgroep snel, lokaal en effectief? En hoe zorg je ervoor dat men vervolgens in contact komt met jullie advieskantoor?
Zoekmachinemarketeer Bart Priest geeft tips en adviezen tijdens dit on demand webinar.
Meld je aan voor HypoTop 2021 en mis […]
In deze HypoTop-masterclass gaan we in op de kennis en vaardigheden die een Client Officer bezit en hoe deze omgezet kunnen worden in concrete resultaten.
Aan de hand van een casus laat Peter Wormskamp van Helder Beheerd zien hoe je een succesvolle actie kunt opzetten, uitvoeren en winstgevend kunt maken. Deze on demand masterclass (te bekijken van 10 t/m 28 mei) duurt 30 minuten.
Mogelijk gemaakt door: Lindenhaeghe
Meld je aan voor HypoTop 2021 en mis deze masterclass niet!
Peter Wormskamp
Eigenaar Helder […]
